Miláno (30.septembra 2009) - Predstavenstvo spoločnosti UniCredit jednomyseľne rozhodlo navrhnúť
zahájenie zvýšenia akciového kapitálu prostredníctvom emisie práv
súčasných akcionárov na nákup akcií za nižšiu cenu v celkovej
maximálnej výške, vrátane emisného ážia, až do 4 miliárd eur, zamerané
na posilnenie kapitálovej základne skupiny. Pozitívny dopad na
ukazovateľ Core Tier 1 Skupiny, ktorý mal v júni 2009 hodnotu 6,85 percenta, sa
bude rovnať približne 80 bps.
Očakáva sa, že navrhované zvýšenie
kapitálu sa uskutoční prostredníctvom emisie kmeňových akcií, čím sa
zabezpečí ponuka pravidelnej výhodnej kúpy na predkupnom základe
existujúcim riadnym a prioritným akcionárom spoločnosti, v súlade s
článkom 2441 Občianskeho zákonníka. Mimoriadne zhromaždenie
akcionárov bude pravdepodobne zvolané v polovici novembra 2009. Pri
rozhodovaní o návrhu na zvýšenie kapitálu budú akcionári požiadaní, aby
dali Predstavenstvu potrebné právomoci dohodnúť konečné podmienky
zvýšenia kapitálu a, čím bližšie bude dátum zahájenia transakcie, určiť
emisnú cenu akcií (vrátane emisného ážia), počet akcií, ktoré budú
vydané a príslušný upisovací pomer.
V závislosti od získania
potrebných oprávnení od príslušných úradov sa očakáva, že transakcia by
mala byť ukončená do konca prvého kvartálu 2010.
BofA Merrill Lynch
a Divízia firemného a investičného bankovníctva spoločnosti UniCredit
budú konať ako globálni spolu-koordinátori a hlavní spolu-upisovatelia
v kontexte ponuky. Okrem toho, Credit Suisse, Goldman Sachs
International, Mediobanca a UBS Investment Bank budú konať ako hlavní
spolu-upisovatelia. Hlavní spolu-upisovatelia sa zaviazali – podľa
štandardných podmienok pre tento typ transakcie – upísať celkovú
hodnotu zvýšenia kapitálu prostredníctvom upísania nových akcií, ktoré
zostanú neupísané na konci aukcie.
Okrem schválenia vyššie
uvedeného návrhu sa Predstavenstvo spoločnosti UniCredit rozhodlo
nepokračovať v emisii kapitálových cenných papierov, ktoré mali byť
upísané talianskym Ministerstvom hospodárstva a financií a rakúskym
Ministerstvom financií. Predstavenstvo ocenilo rozhodné opatrenie,
ktoré prijali talianske a rakúske vlády, ktoré významne prispelo k
stabilizácii finančného systému a k vytvoreniu potrebných podmienok
prístupu na kapitálové trhy.
Spoločnosť UniCredit taktiež potvrdila
pretrvávajúcu podporu ekonomikám tých krajín, v ktorých je prítomná a
svoj zámer pokračovať v rozvoji úverovej politiky v podpore malých a
stredne veľkých podnikov a domácností, potvrdzujúc svoju politiku
odmeňovania, ktorá odmení udržateľnú dlhodobú výnosnosť, spokojnosť
klientov a zdravé riadenie spoločnosti. Vo svetle strategickej
povahy aktivít Skupiny v Rakúsku a v SVE, Predstavenstvo spoločnosti
UniCredit dnes taktiež schválilo aj posilnenie kapitálovej základne
UniCredit Bank Austria prostredníctvom upísania zvýšenia kapitálu až do
2 miliárd eur, o ktorom rozhodne UniCredit Bank Austria.
Zdroj: UniCredit S.p.A
Zdieľajte správu vo Vašej obľúbenej sociálnej sieti: